A trama começa com a volta de Pedro (Herval Rossano) à cidade de Laranjais, de onde saíra havia 28 anos, deixando a noiva, Madalena (Aracy Cardoso). Depois de tanto tempo, Pedro havia se tornando um advogado importante, cujo sucesso Madalena acompanhava de longe, sempre à sua espera e alheia às diferenças políticas entre suas famílias: os Lemos, na figura do prefeito Perácio Lemos (Castro Gonzaga), irmão de Pedro, e os Caldas, representantes da oposição, liderados por Marta Caldas (Beatriz Lyra), irmã de Madalena. - Marta é uma mulher amarga e inconformada com o irmão Tomé (Ary Fontoura), que não quis seguir a carreira política do pai falecido. - Longe de Laranjais, Pedro havia se casado, tido um filho e ficado viúvo, mas continuava prometendo casamento a todas as mulheres com as quais se envolvia. De volta à sua terra, encontra a família em campanha política e a antiga noiva, ainda apaixonada. A história de amor entre os dois é o fio condutor de toda a novela. - Além disso, retrata-se na trama a forte ligação entre os habitantes de Laranjais e os artistas de um circo que se instala na pequena cidade. - Um dos maiores destaques da novela foi a atuação de Ary Fontoura, que interpretava o entristecido Tomé e, ao mesmo tempo, o fanfarrão palhaço Estopim. - A produção da novela montou um circo mambembe no bairro carioca de Santa Teresa e na estação ferroviária de Itacuruçá (RJ). Outras gravações externas foram realizadas em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro.
Fonte:Marcelo Bolzan,memória da globo e pesquisa site
